三種視角看一條漏斗 —
我們怎麼把 Audit Funnel 想清楚

01為什麼要把同一條漏斗畫三次？

視覺化從來不是裝飾。寫文件、寫 SOP 都會自我催眠 — 句子順暢就以為想清楚了。畫圖不一樣。每根箭頭都得決定方向、每個節點都得定義邊界。畫不出來、就是還沒想清楚。

但一張圖只能回答一個問題。流程圖回答「誰在什麼時候動什麼」、架構圖回答「東西怎麼串起來」、時序圖回答「時間怎麼流」。三張圖、三個視角、三組答案。

我們把同一條 audit funnel 畫了三次。不是為了好看 — 是為了確認自己每個視角都站得住。

02第一張：流程視角 · Process View

第一張用 Excalidraw 畫成 swimlane（泳道圖）。客戶端在上、奧克獸賦能在下、八個動作從左到右流。

這個視角逼我們回答的問題是：付款節點的距離合理嗎？

OAKOrc audit funnel 有三個錢的節點：

• 體檢費 NT$ 3,000 — 看完報告才付
• Mockup 訂金 NT$ 10,000 — 諮詢完才付
• 全案頭期款 30% — 看完 Mockup 才付

畫出來才看到：客戶在第 1 週付 NT$ 3K、第 2 週付 NT$ 10K、第 4 週後決定全案。每一筆錢都先收到等價交付物再付下一筆。客戶最大投入只有 NT$ 13,000、就能拿到完整 PDF + Mockup + 新舊對比報告。如果不做改版、這些都歸他。

這條 funnel 沒在賭客戶口袋多深、賭的是「OAK 每階段都先給夠價值」。流程圖逼我們把它畫出來、才確認沒有「先付一大筆才動工」的失衡點。

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│  客戶端      │ ① 填表單   ④ 體檢費   ⑤ 訂金    ⑦ 簽全案         │
│  CLIENT     │             NT$ 3K    NT$ 10K   30%             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│  奧克獸      │       ② Audit  ③ PDF1    ⑥ Mockup    ⑧ 交付   │
│  賦能 OAK   │         1-2 天 寄出      14 天        SOP       │
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

03第二張：系統視角 · System View

第二張用 dark cyber 風的架構圖、把 audit funnel 看成「OAK 後端工具棧」。

中央是 OAK Audit Engine — 用 Lighthouse + PageSpeed + DevTools 跑體檢。它連接四面八方：上接 Formspree 表單拿資料、下游接 PDF Generator 生報告、左邊跟 Cal Booking 跟 Mockup `.pages.dev` 對外、右邊把狀態寫進 Sheets CRM 跟 Drive Folder、底下統統匯到 Gmail SMTP 發信。

這個視角逼我們回答的問題是：哪裡是單點故障？

答案很明顯：OAK Audit Engine 是中央 hub、所有訊息都經過它。這在 v1 階段是 feature — 一個摸過所有環節的隊伍才知道哪裡要優化。但只要規模到 30+ leads/月、這個 hub 必須拆。先拆 PDF Generator 自動化、再拆 Sheets CRM 寫入、最後才拆 Audit Engine 本體。

不畫架構圖、就會以為「現在順、未來也順」。畫出來、才知道哪根弦會在哪個流量斷掉。

04第三張：時間視角 · Time View

第三張用 Style 6 暖米白的 Sequence Diagram、把 audit funnel 攤成時間軸。客戶 lifeline 在左、OAK lifeline 在右、12 條訊息由上往下流。

這個視角逼我們回答的問題是：客戶等了幾次？沉默期怎麼接？

從 Day 0 到 Day 36+、客戶經歷 5 段沉默：

• Form 提交 → 收 PDF1（1-2 天）
• PDF1 → 諮詢電話（3-7 天）
• 諮詢 → 付訂金決定（7 天）
• Mockup 製作中（14 天）
• 收 Mockup → 簽全案決定（7-14 天）

每一段沉默都是潛在流失點。光看流程圖看不出這個問題。畫成 sequence diagram、才看到我們需要 follow-up 鐵律 — 第 7 天 check-in、第 14 天 ABC 分類直球、第 30 天結案 closed-B/C、3 個月後再 ping。

時序圖把「等」這件事可視化、強迫我們設計每段沉默的接住機制。

圖 03 · fireworks Style 6 · 暖米白 Sequence · 12 訊息

05三張圖揭露的三個工作信念

三張圖回頭看、我們發現它揭露了三個信念：

判斷力先於工具。任何一個 AI 工具半年就汰換、但「站在哪個視角看問題」永遠不過期。我們選 Excalidraw 是因為手繪適合會議白板、選 architecture-diagram 是因為 dark theme 適合技術深度、選 fireworks Style 6 是因為暖米白適合對外。工具是判斷力的副產品。

視覺化是思考工具、不是溝通工具。太多人把畫圖當「最後一步、要給客戶看才畫」。我們相反 — 自己想不清楚、才畫。

讓 AI 加速、讓人定錨。三張圖如果用 AI 拼速度、各自只要 5-10 分鐘。但決定「畫什麼、不畫什麼、怎麼分視角」這件事、AI 還做不來。

06給其他想做 audit funnel 的人

如果您也在做 lead funnel、audit funnel、或任何客戶旅程設計，我們的建議是：

畫三張、按順序：流程 → 系統 → 時間。

• 先畫流程圖 — 確認動作順序合理、付款點不歪
• 再畫架構圖 — 找出單點故障跟未來瓶頸
• 最後畫時序圖 — 校準時間、設計 follow-up 接住機制

不要只用一張圖。一張圖會讓您以為想清楚了。

工具任挑 — 我們用三個都好。但每個視角都要逼自己畫過一次、才算是想完。

為品牌築根，為數位開路 — 這次的「築根」，是把自己的工作流先想清楚。